2020-05-13
江苏快三 光刻机资本局

科技大国的资本局已经到了临界点,是否控制中国购买设备成为越来越紧迫的压力,必要这42位局中人做出选择。成也政治,败也政治,将是光刻机的宿命。

2019年,尼康统统出售了47台光刻机,占全市场的13%,还不如本身的一丘之貉佳能。不过固然佳能出售了82台,但是荟萃在第一、第二代迂腐的光刻机,别说高端市场,连中端市场都没什么存在感。

初局:尼康首高楼,阿斯麦宴来宾,美国楼塌了

光刻机,其实能够浅易理解为“超超超超…超高”精度的照相机,把设计好的电路投影在硅片上。 

与此同时,荷兰光刻机巨头阿斯麦ASML,占有了63%的市场份额,产品荟萃在中高端的极紫外光刻EUV和深紫外光刻DUV上。 

然而在2004年前,尼康是当之无愧的带头年迈,不光让阿斯麦稳坐屌丝之位,甚至让美国这个光刻机技术鼻祖逐渐退出了半导体用光刻机的市场。 

彼时傲娇的尼康不息将光刻机行为本身的中央产品,也是让日本企业引以为傲的“民族之光”,甚至以前能到尼康从事光刻机的研发一度成为多多日本大好青年的愿景。 

再看ASML的基础并不好。从1984年诞生后的20年,ASML就不息是一个谜相通的存在,异国什么人会觉得ASML能够有什么异日,甚至包括他们本身。 

早期ASML还叫做ASM,生存无看只能四处认干爹,最后只有飞利浦动了恻隐之心,在总部大厦左右垃圾桶旁的空地上给ASML弄了几个浅易厂房,房地产工地上的那栽。最骚的是,飞利浦也没打算给什么钱,ASML除了要饭没干过,基本上上门倾销、蹲点、抢单逆正你能想象到的出售手腕ASML全都用过,能活20年全靠日积月累出来的“出售手艺”。

 魔幻的是,这点“手艺”居然成为了日后ASML登顶的关键。 

苦苦赞成20年,ASML终于期待了他们第一个贵人——台积电鬼才林本坚,一个能够比肩张忠谋的人物。倘若说张忠谋缔造了台积电的前20年,林本坚就为台积电的后二十年挣下了重大的家当。

 林本坚1942年出生于越南,中国台湾人,祖籍广东潮汕。林本坚1970年获得美国俄亥俄州立大学电机工程博士学位江苏快三,2008年当选美国国家工程学院院士。在添入台积电之前江苏快三,林本坚在IBM从事成像技术的研发长达22年江苏快三,是那时世界无二的顶级微影行家。 

2000年,林本坚在那时台积电研发长蒋尚义的邀请下添入台积电,开启了真实“彪悍的人生”。 

在IBM末了几年,林本坚其实已经看到了傲岸的IBM在微影周围的大厦将倾。他期待IBM能够给予他那时微影部分所研发的X光光刻技术1/10的经费,用来“做点东西”,然而IBM由于其华人的身份,并不打算买账。 

后来林本坚回忆说:“吾判定到65纳米(干式光刻)阶段时,让吾再去前看三代的话,吾就已经看不到了。” 

于是在多多人陷入X光光刻技术无法自拔的时候,林本坚义无逆顾地投入了浸润式光刻技术的钻研中。 

终于在2002年,已经添入台积电的他钻研出以水行为介质的193纳米浸润式光刻技术。也就是在2002年,冥冥之中宣告了以前干式光刻机的物化刑。 

浸润式光刻技术让摩尔定律不息延迟,后来台积电也因此领先竞争对手超过5年。 

然而任何一项推翻式新技术的展现,总会受到来自于传统势力重大的阻力。林本坚的浸润式光刻,几乎被尼康、佳能、IBM等所有巨头封杀,尼康甚至向台积电施压,请求雪藏林本坚。

 巨头的陨落,总是照样照样。以前柯达最早生产出来了数码照相机,但是柯达却由于恐惧数码相机胁迫到本身的胶片营业,做出决定——必定要藏好,不及让别人晓畅。 

尼康的智商,在重大的现有经济益处前消耗殆尽。 

一场赌局即将最先。 

半物化不活的ASML敏锐的看到了其中蕴藏的重大机会,历史注定ASML会和林本坚配相符。ASML倘若选择浸润式技术,不光能够获得台积电的重大订单,也能够和台积电竖立首危难中的“革命友谊”。 

对于林本坚和ASML来说,效果都不会比现在更糟了。 

命运倒向了浸润式光刻技术。2004年,ASML和台积电共同研发出第一台浸润式微影机,特出的性能和安详的技术,让阿斯麦的产品周详碾压尼康。尼康只用了5年时间,就失踪了50%以上的份额,沦为一个不入流的厂商。 

半导体的兴衰,异国道理可讲,而且熄灭是重大的。时间到2009年,由于日本、IBM等幼看浸润式技术,让日本的半导体厂商以及IBM也都敏捷衰亡。尼康由于一步错,把整个日本半导体拖慢了3个世代。 

这栽情况也发生在格罗方德身上。以前格罗方德选择了FD-SOI工艺被彻底采用FinFET工艺的台积电甩出十条大街,最后不得不屏舍7nm工艺的研发。

ASML这场赌局大获全胜,这是ASML王朝的起头,但真实封神的一役发生在6年后。 

早在1997年,那时干式光刻还大走其道的时候,Intel为了推动摩尔定律在异日几十年不息有效,说相符美国能源部,拉了AMD、摩托罗拉等搞了一个前沿机关EUV LLC,成员甚至包括那时美国劳伦斯利弗莫尔、劳伦斯伯克利和桑迪亚三大国家级实验室。 

这是那时的业内最顶级机关。ASML和尼康自然看在眼里心心念念,然而诡异的是:最后ASML以一粒“尘埃”的角色添入了机关,而尼康却由于“过于富强”被美国忌惮而被剔除在外。 

日本第一次被“就义”,也为之后被彻底屏舍埋下了隐患。ASML第一次靠本身富强的“游说能力”受好。多少年后回头看,美国人第一次被本身的“富强的灵敏”扯到蛋。 

2003年,EUV机关的几百位科学家在发外了大量的论文,论证了EUV可走性之后,机关光荣驱逐。 

此后,尘埃ASML就像一个全力的门生,在打赢了浸润式战役之后就投入到了EUV的研发中。

 美国人又犯了一个脑残式舛讹。2012年10月17日,美国当局异国经受住ASML不息的忽悠,在ASML“准许”了一大堆有的没的条件后,最后批准了ASML收购Cymer——一家顶级光源企业。 

2015年,ASML经过10年的研发,终于将EUV弄到了可量产的状态。这其中,台积电、Intel、三星都消耗了重大的人力和物力。能够说,EUV并不是一家公司有有余能力完善的,这是一个主要的产业原形。 

到现在为止,EUV十足被ASML垄断,美国人正本担心的技术流向尼康和ASML以另一栽更荒诞的情况终结了。 

至此,光刻机资本局初局终结,尼康首高楼、ASML宴来宾、美国楼塌了。

中局:阿斯麦垄断,被袒护的原形

2015年后,ASML再无对手。 

然而吾们对于ASML的垄断存在重视大的误解。 

在许多中国投资者眼里,ASML是一家科技“入神入化”的企业,吾们中国无法生产出顶尖的光刻机是由于吾们的技术无法赶上ASML。 

这是原形,然而却袒护了原形。 

ASML诞生之初,就是一个攒局高手。不论是和林本坚的配相符,照样添入EUV LLC,照样制造EUV,异国什么是一只郁金香忽悠不了的,倘若有,就用荷兰大风车。 

原形上,EUV的中央技术荟萃在三大周围:顶级的光源(激光编制)、高精度的镜头(物镜编制)、仔细仪器制造技术(做事台)。 

其中镜头被德国的蔡司垄断、顶级的光源来自于2012年收购的美国企业Cymer、仔细仪器制造技术也来源于德国。ASML只掌握了不到10%的中央技术。 

ASML是集大成者,8000个中央零部件都必要由ASML集成。 

ASML是全球化的重大受好者, ASML背后是美国、日本、欧洲、中国台湾、韩国技术赞成,最后才能生产出极度复杂的EUV。 

与人们的普及认知分歧,ASML把主要精力放在了与客户疏导、晓畅客户需求上。同时和客户一首进走可走性钻研,同时做一些基础理论钻研和技术研发。 

到这边,能够看到半导体产业的精髓:全球化的分工和人类的通力配相符。每个中央国家都有“一票否决权”,任何一环的断裂,都意味着整个链条的崩塌。 

由于制衡,因此安详。 

ASML的富强,让美国人坐卧担心。这是能够理解的,美国人总是有受戕害妄想症,总觉得刁民想害他。

 为了遏制ASML的一家独大,美国的一些半导体公司,包括Intel、IBM、三星,都有意扶持XTAL,一家在2014年成立于硅谷的光刻机厂商。 

全部都相符逻辑,然而效果却再次被美国的政客蠢哭了。 

2018年,ASML以侵袭知识产权为由,首诉XTAL,最后胜诉并在2019年5月获得了8.45亿美金的补偿。固然XTAL公司此前已经休业,但最后ASML照样轻盈获得了XTAL的大片面资产。 

这一次,干失踪竞争对手ASML只花了一些律师费。

终局:光刻机的宿命

ASML的成功,得好于本身的远见,更要得好于美国政客的“愚昧”和尼康的傲岸。 

半导体产业从异国公平可言,讲究公平的商业环境属于神话。 

技术、设备、工艺、资金、需求都是制衡的条件,竖立了一个邪凶的丛林,而不是一个你好吾好行家好的乌托邦。 

2012年7月10日,Intel购入ASML相符计15%股权,并出资10亿美元声援ASML的研发。 

同年的8月5日,台积电宣布添入ASML挑出的“客户说相符投资专案”,以8.38亿欧元获得了ASML相符计5%的股权,并准许异日5年投入2.76亿欧元声援ASML的研发。 

紧接着在8月27日,三星以5.03亿欧元获得了ASML共计3%的股权,并额外注入2.75亿欧元声援ASML的研发计划。

 而唯独这边异国中国公司,异国中芯国际,也不及有,由于瓦森纳制定。 

1996年7月,以西方为主的33个国家在维也纳签定了《瓦森纳协定》,来控制军品和军民两用商品和技术的出口,中国、朝鲜、伊朗在被禁运之列。 

晓畅人都晓畅是在针对谁。 

最新的2019版瓦森纳协定,比2018年多了两条:

一是将“技术光刻柔件”取代“物理模拟柔件”;

二是增补对大硅片技术的管控,稀奇指出坦平度题目。

直接指向大硅片的出口,而这针对的是中国大硅片产业的空白。而为难的是大硅片垄断者日本。

 美国正在强制本身的盟友和本身绑在一条船上。 

但前线挑过,瓦森纳协定内心上是一个以益处为中央的、以中央技术为制衡的协定,并不是一个团结的机关,也不能够是一个团结的机关。 

由于谁会把本身的生物化交给别人? 

荷兰、日本、韩国、德国、中国台湾都有本身的一票否决权,只有云云才能让本身内心扎实。 

迎面临最后益处时,鱼物化网破才是瓦森纳协定的中央尿性。 

因此吾们看到吾们照样能够从美国进口到设备、从荷兰进口到设备、从日本进口到硅片、从韩国进口到存储器、把芯片交给台积电代工。 

只不过吾们的设备比最先辈的落后两代,吾们不会是日本主要客户,仅此而已。周详的不准中国在半导体产业的发展,必定会让现有42个成员国的瓦森纳不准崩溃。美国想弄物化中国,你让欧日韩一首喝西北风? 

瓦森纳机关从1996年在荷兰召开最先,其实已经做出了决定——屏舍日本。让日本同时掌握原料和光刻机两大中央技术,是任何一个国家都无法批准的。但那时实在异国想过真的会在荷兰,美国清晰是想本身控制光刻机。

美国也正是由于这栽思路,干失踪了尼康,逆而被ASML狠狠的阴了一把。 

半导体产业已经不是浅易的几个企业就能玩的转的。甚至发展到今天,不晓畅有异国人想过为什么台积电、Intel、三星、AMD、格罗方德等巨头再培养一个新的光刻机企业? 

由于在EUV时代,设备超级腾贵的成本、人类最前沿的技术成本,已经不是“商业逻辑”能够遮盖的。

 倘若巨头们大力扶持尼康,图什么?花一笔巨款,消耗重大的人力,培养出来尼康压矮ASML EUV的价格? 

那么效果很能够是ASML和尼康同时削价,共同折本。2019年,ASML大量出货EUV,本身的净收好也只有22%不到。 

倘若由于竞争,集体削价20%,那么ASML将会面临折本。当ASML和尼康都由于削价而折本,两位哥都会丧失研发和生产动力。整个走业直接喝西北风。 

整个产业,只能供得首一位爷。要么ASML很聪明的搞“客户说相符方案”呢,其实他很晓畅本身傲娇的存在。就义日本,不光仅是政治决定,也是经济决定。 

但是整个事件有一个命门,而这个命门才真实决定了光刻机的宿命。 

成也政治,败也政治,将是光刻机的宿命。 

这个命门就是中国。 

中国有富强的设备需求,吾们想买一台EUV而不得,已经是控制了。 

而美国现在才终于晓畅,他在半导体周围的湮没挑衅,既不是欧洲,也不是日韩,而是中国。 

可是整个产业链已经成了现在的格局,去全球化必然会让整个半导体产业崩溃。半导体产业又和一个国家的军工息戚与共。 

美国陷入两难。一方面必要遏制中国,另一方面又不及议定商业的方式进走遏制,最后只能议定采取政治手腕。 

而一旦采取政治手腕,那么所有拥有“一票否决权”的国家,都会主要的考虑要不要“鱼物化网破”。年迈已经没节操了,谁能保证本身不是下一个中国? 

EUV太先辈了,先辈到倘若吾们异日5年能够买到,就能够保证起码10年的半导体产业发展。按照现在瓦森纳协定比最先辈设备晚两代的习惯,中国将会是专门难以控制的对手。 

ASML显明是想卖的,荷兰人并不想当美国制衡中国的炮灰。 

不论如何,N-2代买不到,N-3代总能够买到。ASML也要吃饭,要不你美国多买点?可你美国Intel要么10nm难产,要么格罗方德屏舍7nm研发… 

科技大国的资本局已经到了临界点,是否控制中国购买设备成为越来越紧迫的压力,必要这42位局中人做出选择。 

成也政治,败也政治,将是光刻机的宿命。

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